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2019上半年中國液晶顯示器產業現狀及未來前景分析

2019-10-04 09:30:57 智研咨詢 作者:智研咨詢 點擊量:28433
  【安防展覽網 市場分析】液晶面板行業最初從美國起源,后由日本加以發展,隨后韓國和臺灣相繼崛起超越,而近年來,大陸的面板產業 也逐漸發展起來,在全球的市占率也逐步提升。目前美國和日本以及德國主要致力于行業上游原材料;而韓國、臺灣 和大陸則主要在行業中游面板制造環節謀求發展。隨著我國大陸高世代線的相繼投產,面板產能、技術水平穩步提升, 產業競爭力逐漸增強,如今的面板產業韓國、中國大陸、中國臺灣三分天下,中國大陸有望在 2019 年成為全球第一。
 
全球液晶產業轉移路徑,資料來源:智研咨詢整理
 
  中國大陸地區目前有多條已經量產的高世代線,從面積上來看,2011 年中國大陸高世代線占全球總產能的僅 1%左右,遠遠落后于韓國、日本和臺灣地區;到2016年已經上升至 32%,僅落后韓國排在全球第二。在電視大尺寸化的趨勢下,中國擁有多條建成與建設中的高世代線,面板產業向大陸轉移成為必然。
 
  三星、LGD 等關閉 LCD 產線或轉產 OLED。隨著 OLED 的興起和 LCD 的價格下降,韓國和日本的多家公司都開始關閉 LCD 產線,或者轉產 OLED。自 2017 年以來,LGD 已經關閉了三條 LCD 生產線,并且放棄了一條新生產線計劃。該公司目前在韓國還剩兩家 LCD 工廠,在中國有一家。目前 LCD 生產線主要集中在大陸和臺灣。
 
  2018 年,三星計劃將其 8.5 代 LCD 工廠之一 L8-1 轉換為 QD-OLED(量子點 OLED)面板開發的生產基地,轉換過程預計將從 2019 年 Q2 開始,L8-1 工廠目前專注于生產 49 英寸和 55 英寸液晶電視面板,轉產之后將導致三星電視面板出貨量在 2019 年減少至 3000 萬片以下。
 
2010-2018年全球大尺寸面板(7G-11G)占比,資料來源:IHS、智研咨詢整理
 
  平板顯示面板的應用領域廣泛,當前主流的應用領域包括電視、顯示器、筆記本電腦、平板電腦、智能手機。其 中液晶電視面板由于尺寸遠大于其他產品,按需求面積來看,占據了 70%以上的需求;智能手機面板由于近年來 OLED 技術快速滲透,導致 LCD 手機面板需求逐漸下滑。
 
2018 年全球 LCD 需求分類占比,資料來源:智研咨詢整理
 
  隨著AI、物聯網的快速發展,顯示屏的應用領域不斷豐富,TFT-LCD在車載、醫療、家電等新興領域的應用也將快速增長。為彌補電視、筆記本電腦等面板業務的缺口,一些面板制造商已經將生產從以往的電視面板,更多地轉向顯示器面板。
 
  2018年包括公共展示、汽車和工業顯示器等其他應用的需求,按照面板面積和數量統計,增長率分別為17.5%和28.6%。暫不考慮醫療、工控等新興應用領域,2019年和2020年全球LCD需求面積預計將分別達到2.165、2.275億平方米。數據顯示:2018年全國液晶顯示器產能7220萬平方米,相比2017年增長了3.86%。
 
2010-2018年中國液晶顯示器產能統計,資料來源:智研咨詢整理
 
  我國液晶顯示技術在“十二五”期間得到了飛速發展,形成了以京東方、華星光電和惠科股份等企業為代表的LCD面板骨干廠商,目前,全球液晶顯示行業已經形成了以中國、韓國、日本三國為核心的產業新格局。2018年全球液晶顯示器面板出貨量最大的前六大企業分別為京東方、LGDisplay、聯創、友達、Samsung、中電熊貓,其中京東方以37.7百萬臺的出貨量穩居行業第一。
 
2013-2019年上半年全國液晶顯示器出口量及出口金額統計,資料來源:海關總署
 
  隨著中國面板廠商不斷的努力,再加上政策的扶持,中國液晶顯示產業在近年來飛速發展,我國逐漸成為全球最大的液晶面板生產基地,大陸地區液晶面板產量已位居全球第一,自主核心技術快速增長,全球產業話語權不斷增強,液晶面板自給率將逐步提升,進口趨于下降。
 
2013-2019年上半年全國制造平板顯示器用的機器及裝置進口數量及金額統計,資料來源:海關總署
 
  2019年3月1日,工業和信息化部、國家廣播電視總局、以及中央廣播電視總臺三部門共同印發《超高清視頻產業發展行動計劃(2019-2022年)》,按照“4K先行、兼顧8K”的總體技術路線,大力推進超高清視頻產業發展和相關領域的應用。2022年,我國超高清視頻產業總體規模超過4萬億元,4K產業生態體系基本完善,8K關鍵技術產品研發和產業化取得突破,形成一批具有國際競爭力的企業。超高清視頻內容資源極大豐富,網絡承載能力顯著提高,制播、傳輸和監管系統建設協同推進,產業發展支撐體系基本健全,形成技術、產品、服務和應用協調發展的良好格局。
 
  《計劃》中提出了一些發展目標,在顯示面板方面,目標要求:到2020年,符合高動態范圍(HDR)、寬色域、三維聲、高幀率、高色深要求的4K電視終端銷量占電視總銷量的比例超過40%。到2022年,符合HDR、寬色域、三維聲、高幀率、高色深要求的4K電視終端全面普及,8K電視終端銷量占電視總銷量的比例超過5%。在保障措施中提到:支持行業協會聯合彩電企業開展彩電“汰舊換優”,加大超高清電視推廣力度。該計劃的提出將對電視的銷量起到拉動作用,并以此帶動電視面板的需求。

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